Ban lãnh đạo cấp cao của Nvidia đã khẳng định rõ ràng rằng nhu cầu về nền tảng tăng tốc mới của họ là rất cao. Blackwell Nó vẫn tiếp tục phát triển. Trong chuyến thăm gần đây đến Đài Loan, jensen huang Ông cho biết các đơn đặt hàng đang tiến triển nhanh chóng và công ty cần nhiều năng lực sản xuất hơn để phục vụ khách hàng là trung tâm dữ liệu và dự án. trí tuệ nhân tạo.
Tại một sự kiện của TSMC ở Tân Trúc, vị giám đốc điều hành này đã nhấn mạnh nhu cầu tăng cường nguồn cung wafer và nhấn mạnh rằng hoạt động của công ty đang tăng trưởng từng tháng. Về phía nhà sản xuất Đài Loan, CEO CC Wei đã thừa nhận yêu cầu này và cảnh báo rằng, mặc dù triển vọng bán hàng rất khả quan, Công suất khả dụng vẫn còn hạn chế.
TSMC có thêm nhiều đơn hàng hơn trong bối cảnh làn sóng đơn hàng tăng cao
Huang đã yêu cầu đối tác lâu năm của mình tăng khối lượng wafer dành cho Blackwell để giảm bớt áp lực lên chuỗi cung ứng. Theo Wei, yêu cầu này là có thật - không nêu rõ con số cụ thể - và là một phản ứng trước việc AI đang được áp dụng ngày càng rộng rãi trong các doanh nghiệp và thị trường tiêu dùng. Trong khi đó, TSMC đang nỗ lực cân bằng cung cầu, mặc dù áp lực lên các dây chuyền sản xuất của họ sẽ tiếp tục. cao trong ngắn hạn.
Giám đốc điều hành Nvidia cũng nhấn mạnh vai trò của TSMC trong lộ trình công nghệ của họ. Ông khẳng định rõ ràng rằng sự thành công của các bộ tăng tốc thế hệ tiếp theo không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ của TSMC. nhà lãnh đạo thế giới về đúc, một thông điệp chỉ ra mối quan hệ chiến lược sẽ tiếp tục được củng cố.
Bộ nhớ HBM và các đối tác chính: SK Hynix, Samsung và Micron
Một phần quan trọng trong kế hoạch triển khai của Blackwell là bộ nhớ băng thông cao. Huang lưu ý rằng SK Hynix, Samsung và Micron đã tăng đáng kể sản lượng để hỗ trợ tăng trưởng, và Nvidia đã nhận được mẫu của các phiên bản tiên tiến nhất của các thành phần này.
SK Hynix gần đây đã xác nhận rằng họ đã cam kết toàn bộ sản lượng cho năm tới và có kế hoạch tăng cường đầu tư để đón đầu một siêu chu kỳ chip do AI thúc đẩy tiềm năng. Trong khi đó, Samsung Công ty đang đàm phán để cung cấp HBM thế hệ tiếp theo (HBM4), trong khi Micron Nó cũng đẩy nhanh lộ trình, giúp giảm bớt một số nút thắt nhưng không loại bỏ được bản chất chặt chẽ của thị trường.
Nó ảnh hưởng đến Châu Âu và Tây Ban Nha như thế nào
Đối với các nhà điều hành đám mây, nhà tích hợp và công ty công nghệ châu Âu, bối cảnh này chuyển thành thời hạn giao hàng khắt khe hơn và nhu cầu về lên kế hoạch trước năng lực của các trung tâm dữ liệu của họ. Khả năng cung cấp Blackwell sẽ phụ thuộc vào cả lịch trình sản xuất wafer của TSMC và sự xuất hiện của bộ nhớ HBM, do đó, lịch trình nâng cấp tại Tây Ban Nha có thể cần phải tinh chỉnh và mua hàng theo từng đợt.
Trên thực tế, các dự án AI tạo sinh và phân tích nâng cao ở châu Âu sẽ cần phối hợp mua sắm và triển khai cơ sở hạ tầng, đồng thời theo dõi chặt chẽ năng lực phát triển của các nhà cung cấp châu Á. Ngay cả khi nguồn cung được cải thiện, các nhà quản lý công nghệ vẫn cần xem xét các kịch bản với cửa sổ giao hàng dài hơn và được nhà sản xuất ưu tiên.
Blackwell: dòng chip và hệ sinh thái liên quan
Huang chỉ ra rằng Nvidia không chỉ sản xuất GPU: nền tảng Blackwell còn dựa vào CPU, mạng và chuyển mạch, làm tăng số lượng linh kiện liên quan đến mỗi hệ thống. Hệ sinh thái này đồng nghĩa với việc bất kỳ áp lực nào lên wafer hoặc Bộ nhớ HBM có tác động lan tỏa đến toàn bộ máy chủ, tủ và cụm máy chủ dùng cho khối lượng công việc đào tạo và suy luận.
Bán hàng cho Trung Quốc và thị trường hạn chế
Khi được hỏi về thị trường Trung Quốc, giám đốc điều hành cho biết không có cuộc đàm phán tích cực nào đang diễn ra cho chợ Blackwell ở đóTheo ánh sáng của các hạn chế hiện tại của Hoa Kỳ đối với việc xuất khẩu công nghệ tiên tiến, khuôn khổ quản lý này quyết định số phận của các lô hàng và phân công địa lý của nguồn cung, tăng cường cạnh tranh giữa các khu vực để đảm bảo nguồn cung.
Cảnh quan hiện tại kết hợp một nhu cầu rất mạnh Với một cỗ máy công nghiệp vẫn đang được tinh chỉnh: TSMC dự báo doanh số bán hàng sẽ tăng, các nhà sản xuất bộ nhớ đang tăng sản lượng và Nvidia đang tìm cách tăng tính khả dụng của nền tảng của mình, trong khi khách hàng châu Âu đang hiệu chỉnh mốc thời gian và ngân sách để tránh bỏ lỡ chuyến tàu Blackwell.
